Selon SNE Research, la consommation mondiale de batteries pour véhicules électriques a atteint 608,5 GWh au premier semestre 2026, soit une hausse de 20,0% par rapport à la même période de l'année précédente, CATL et BYD détenant à elles deux 54,3% du marché. La société sud-coréenne a publié ce classement mercredi.
Marché mondial : 608,5 GWh, et ce n'est pas fini
Les 608,5 GWh consommés au premier semestre représentent une hausse de 20,01 TP3T par rapport à la même période de l'année précédente, un rythme qui a largement dépassé la croissance des ventes mondiales de véhicules électriques sur cette période. Même si certains marchés ont connu un ralentissement, les installations de batteries ont continué à progresser en raison de l'augmentation de la taille moyenne des batteries et de la tendance à privilégier les véhicules à plus grande autonomie.
CATL, le plus grand fabricant mondial de batteries, a enregistré des installations totalisant 242,7 GWh au cours de cette période, soit une hausse de 25,3% par rapport à l'année précédente, pour une part de marché de 39,9%, contre 38,2% un an plus tôt. BYD s'est classé deuxième avec 87,7 GWh, soit une légère hausse de 1,6%, tandis que sa part mondiale a reculé de 17,0% à 14,4%.
Source : CnEVPost (données de SNE Research)
Le top 10 du classement
Sept entreprises chinoises figuraient parmi les dix premiers fournisseurs mondiaux de batteries au premier semestre, avec une part de marché cumulée de 72,41 TP3T, soit une hausse de 1,5 point de pourcentage par rapport à la même période de l'année précédente. Voici le classement complet des dix premiers :
- CATL : 242,7 GWh, part de 39,91 % dans le TP3T
- BYD : 87,7 GWh, 14,41 TP3T
- LG Energy Solution : 52,6 GWh, 8,61 TP3T
- CALB : 31,2 GWh, 5,11 TP3T
- Gotion High-tech : 28,0 GWh, 4,61 TP3T
- Panasonic : 22,7 GWh, 3,71 TP3T
- Eve Energy : 20,9 GWh, 3,41 TP3T
- SK On : 19,0 GWh, 3,11 TP3T
- Svolt : 15,7 GWh, 2,61 TP3T
- Sunwoda : 14,5 GWh, 2,41 TP3T
SK On a été le seul fournisseur du top 10 à enregistrer une baisse de ses installations, avec un volume en recul de 6,71 TP3T par rapport à l'année précédente. SNE Research a attribué cette baisse aux ajustements apportés aux plans de vente et de production de véhicules électriques par certains clients en Amérique du Nord et en Europe.
En dehors du top 10, le marché reste fragmenté, et les données de SNE montrent que des fournisseurs régionaux tels que Samsung SDI perdent des parts de marché. Les installations de Samsung SDI sur les marchés hors de Chine ont chuté de 29,01 TP3T en glissement annuel pour s'établir à 10,5 GWh, même si l'entreprise continue d'approvisionner BMW, Audi et Rivian — ce qui rappelle que fournir des constructeurs automobiles haut de gamme ne suffit plus pour rivaliser avec l'ampleur du marché chinois.
CATL contre BYD : des trajectoires de croissance divergentes
Ces deux géants chinois contrôlent à eux deux plus de la moitié du marché mondial des batteries pour véhicules électriques, mais leurs trajectoires ont fortement divergé au cours du premier semestre. CATL a enregistré une croissance de 25,31 TP3T, supérieure à celle du marché, tandis que les installations de BYD n’ont augmenté que de 1,61 TP3T.
La baisse du cours de l'action BYD s'explique par la situation sur le marché intérieur
La part de marché mondiale de BYD a reculé de 2,6 points de pourcentage, principalement en raison du ralentissement de la croissance de son activité nationale de batteries, où le groupe est confronté à la concurrence de CATL et d’autres fabricants chinois de cellules qui fournissent les constructeurs automobiles. Les batteries de BYD étant principalement utilisées dans ses propres véhicules, la croissance de son activité batteries suit davantage l’évolution de ses propres ventes de véhicules électriques (NEV) que celle du marché dans son ensemble.
En dehors de la Chine, BYD passe à la vitesse supérieure
La situation est différente hors de Chine. BYD a installé 28,2 GWh au premier semestre, soit une hausse de 67,91 TP3T par rapport à la même période de l’année précédente, ce qui a fait passer sa part de marché de 7,91 TP3T à 10,51 TP3T et lui a permis de se classer troisième derrière CATL, qui a ajouté 90,5 GWh hors de Chine pour une part de marché de 33,61 TP3T. Cette croissance à l’international témoigne de la mondialisation de l’activité batteries de BYD, à mesure que ses véhicules s’implantent sur de nouveaux marchés.
Le retard de croissance de LG Energy Solution
LG Energy Solution, le plus grand fournisseur non chinois, a enregistré une croissance de 8,41 TP3T pour atteindre 52,6 GWh, mais a tout de même perdu des parts de marché, passant de 9,61 TP3T à 8,61 TP3T. Parmi ses clients figurent Tesla, Hyundai Motor Group, GM et Volkswagen, mais le marché global connaît une croissance si rapide que même une solide croissance en valeur absolue ne suffit pas à lui permettre de conserver ses parts de marché face à ses concurrents chinois.
Source : Wikimedia Commons (domaine public)
Sept fournisseurs chinois figurent dans le top 10
Les fournisseurs chinois occupent désormais sept des dix premières places, une concentration qui a des répercussions sur l'ensemble du secteur. Les petits fabricants chinois ont enregistré une croissance encore plus forte à l’étranger : le volume des ventes hors Chine de Gotion a augmenté de 141,51 TP3T, celui de Svolt de 106,01 TP3T, celui de CALB de 80,51 TP3T et celui d’Eve Energy de 171,51 TP3T.
En dehors de la Chine, le volume total des installations a atteint 269,0 GWh au premier semestre, soit une hausse de 26,31 TP3T, dépassant ainsi la croissance du marché mondial, les fournisseurs chinois ayant poursuivi leur expansion en Europe et dans d'autres régions.
Source : Wikimedia Commons (CC BY-SA 4.0)
Pourquoi l'activité de BYD dans le domaine des batteries est-elle importante ?
Pour les acheteurs et les importateurs, ces données montrent à quel point la chaîne d'approvisionnement en batteries reste concentrée — et pourquoi la production interne de BYD Batterie de lame La production est un élément essentiel. Les batteries de BYD constituent un élément central de son NEV sa proposition de valeur, et la croissance plus rapide qu'il enregistre à l'étranger laisse penser que le groupe tire de plus en plus profit de sa technologie hors de Chine, alors même que la concurrence s'intensifie sur le marché national.
La batterie Blade de deuxième génération, qui prend en charge la recharge rapide, devrait permettre à BYD de consolider son avance technologique en matière de recharge rapide à mesure de son déploiement sur de nouveaux modèles. Les performances des batteries — densité énergétique, vitesse de recharge et sécurité — restent l’un des principaux facteurs de différenciation sur le marché des véhicules électriques, et CATL comme BYD s’en servent pour défendre leur positionnement haut de gamme.
Quelles sont les implications pour les décisions d'approvisionnement ?
Pour les importateurs et les concessionnaires, la concentration de l'offre entre les mains d'une poignée de fabricants chinois a des répercussions sur tous les aspects, de la disponibilité au pouvoir de fixation des prix. Les acheteurs qui s'approvisionnent en véhicules électriques ou en batteries devraient s'informer sur les fournisseurs de cellules qui équipent les modèles qu'ils importent, car le choix de la batterie détermine de plus en plus l'autonomie, la vitesse de recharge et la valeur de revente.
Que regarder ensuite ?
Les prochaines étapes importantes seront le classement de l'année 2026, la montée en puissance de la batterie Blade de deuxième génération de BYD, dotée d'une fonction de recharge rapide, ainsi que la poursuite ou non de la progression des parts de marché à l'international, à mesure que la demande européenne et nord-américaine évolue. Il faudra également observer si l'avance de CATL hors de Chine continue de se renforcer, à mesure que ses usines européennes entrent en service.
Je m'appelle Lucian et je travaille chez BYD Sourcing. Fort de plus de 10 ans d'expérience dans le secteur automobile et d'une expertise pratique des procédures d'exportation et de dédouanement, j'aide les acheteurs étrangers à s'approvisionner en véhicules électriques chinois — en particulier les modèles BYD — par le biais de canaux officiels et vérifiés, tant pour la vente au détail que pour la vente en gros. Contactez-nous pour obtenir un devis compétitif.
Sources
- Parts de marché mondiales des batteries pour véhicules électriques au premier semestre 2026 : CATL 39,91 TP3T, BYD 14,41 TP3T — CnEVPost
- Données de SNE Research, telles que rapportées par CnEVPost
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